ケイトの師であるポーラから受けた国の依頼。 それは魔法都市国家マハラティーニにあったという杖の捜索であった。 当然ながら捜索だけで済むはずがなく、様々な問題が絡みつく。 不老長寿ハイエルフの国ならではの王位継承問題。 邪龍ラハブを封印していたという眉唾に思える昔話。 その邪龍を崇拝する邪教集団ラハブの影。 そして杖の在処を知る盗賊たちの存在。 いかにも面倒な仕事の依頼を（不本意ながら）受けたケイトの、新たな事件簿が始まる。