諸葛孔明が曹魏に迫るその年、曹操の孫曹竜は父やいとこと共に迎え撃つ。しかし混戦の中で父たちと離れ、蜀がわの陣に入り込んでしまった。そこで曹竜は、諸葛孔明の養子・諸葛瞻と出会い――。 天運が司馬氏へと移り変わるなか、曹氏の人々がいかに曹魏を守り抜き、晋王朝の成立と曹魏の最期を見届けたかを描く。