ミュージカル俳優を目指すが、 東洋人という理由で オーディションに落ちつづける『ミッチ・タッカー』。 それでも夢をあきらめずにいる彼に ある日、ディバウム社の会長『エドワード・バーツ』から 後援の提案が入る。 妙な視線を送るエドワードに戸惑いながらも 徐々に惹かれていくミッチ。 決して偶然とは言えない二人の出会いに 隠された秘密とは一体…？