インキュバスとして生を得たバルガスは魔王になるべく力を求める。５００年の時を経て新鋭の魔王にまでなると他の魔王との争いの日々を経て、約１０００年にして魔界を統べる大魔王となる。大いなる力を持った大魔王バルガスは人間界へとつながる闇を作り出すことに成功する。人間界に舞い降りたバルガスは人間社会をも支配しようと試みる。