いじめられっ子のみづきは、妖怪の住む世界に転移してしまう。そこで出会った鬼に食べられそうになった彼女を救ったのは、不思議な美青年だった。 青年はこちらを知っているような口ぶりだが、みづきにはまったく心当たりがない。それでも共に過ごすうちに、みづきは彼の正体に気づき始める。 そんな中、彼女の前にまたしても鬼が現われた。青年はどうにかしてみづきを逃がそうとするのだが……。