世界は3つに分かれている、天族たちの暮らす天空の世界、天界。魔族たちの暮らす魔の世界、魔界。地上人たちが暮らす地上の世界、地上界。 地上の人間たちは天界を崇め、魔界を恐れていた。そんな魔界には何人かの魔王が存在しそれに挑むものたちを勇気ある者、勇者と呼ぶ。 そんな中魔王の一人虚実の魔王のところに挑む勇者シン、その二人の出会いから世界を変える物語が始まる