20世紀末のある街。真面目で賢い一人の女学生は、日々の孤独や母親との衝突を、庭に現れる一匹の白猫との触れ合いで慰めていた。しかしある日、白猫は突然、人間の少年の姿へと変わる。名前を白露と名付けられたその少年は、猫の時の記憶と欲望をそのまま抱え、少女に近づく。