主人公の火鳥 煉（かとり れん）は、交通事故で死にかけていたところを化け物の天狗によって命を救われる。 その際に潰れた左目にはさとりの眼を、千切れた右腕には鳳凰の脚を取り付けられた。 失った血の代わりに天狗の血を補われたことにより、煉は一命を取り留めたものの、人でない者（化け物）になってしまう。 ある日突然人から化け物になった煉は、今まで出くわすことの無かった百鬼夜行と直面する。 天狗から煉の護衛を任された妖狐の氷花をはじめ、出会った仲間達と共に、数々の百鬼夜行に巻き込まれていくことになる。 人と化け物のハイブリッドとして、2種族が共に生きていける世界を夢見て戦っていく少年の成長譚。