야마무라조의 사이또는 흑무회의 신따로와 한 여자를 둘러싼 갈등 끝에, 신참 구영웅에게 암살을 지시한다. 그러나 작전은 실패로 끝나고, 영웅은 흔적을 남긴 채 몸을 숨긴다. 흑무회의 항의 속에, 야마무라조는 그를 처단했고, 이 사실을 모르는 동생 영탄은 끝내 돌아오지 않는 형을 기다린다.