吸血鬼により人口が半減した国を救うため、元凶である魔女に対峙した勇者。戦いの末、魔女を倒したものの、気づけばその姿は馬に変わっていた。 言葉も話せぬ勇者は、偶然出会った遊牧民族の少女サラントヤに、イヤイヤながら調教されるハメに。 数奇な運命のもとめぐりあった二人はやがて、武器の使用可という大競馬レース「チャリオッツ・ダービー」に挑むことになる……