ひょんなことから34個の魔法の回収に成功し、ニコは一気に14歳に! 思春期に突入したニコにモリヒトが戸惑う一方で、ニコは失っていたモリヒトへの恋心を取り戻していて──…。使い魔たちの協力と魔法を駆使して、モリヒトの気持ちを確かめようとするニコだが、親モード全開のモリヒトとの恋は早くも前途多難の予感!?