旅人オルロフは、通りかかった湖で 湖水に入っていく若い女性を見つける。 自殺なのか！！ そう思って、焦って助けにいくと、いきなり張り倒された。 彼女は、自分で捨てようとした指輪を、探していただけだったのだ。 彼女は・・・とても美しい魔女だった。 そして 一月後に交尾をしなくてはならない・・・・しきたり。 それを聞いてオルロフは、驚き、自分の国の恋愛観を語るが・・