โนอาลูกสาวของจอมมาร เป็นคู่รักกับอิซายะเทวดาที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตของเผ่าพันธุ์ แต่วันหนึ่ง อิซายะกลับตายด้วยฝีมือของใครบางคน โนอาที่กำลังเศร้าสร้อย เมื่อรู้ข่าวอันน่าตกใจว่าว่าอิซายะไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็ทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ จึงลงไปที่โลกมนุษย์เพื่อพบอิซายะอีกครั้ง แต่ทางอิซายะกลับจำโนอาไม่ได้...