一人の武士が、復讐を誓った。 仕えていたはずの頭領に裏切られ、妻子を殺され、自らも追われる身となりからがら、山奥へと逃げ延びる。 そこで遭ったのは、見上げるほど大きな妖猿と、岩ほどの巨体の山犬。 武士は、妖の力を借りてでも必ずや仇を討つと意を決するが惜しくもその場で命果ててしまう。 しかし次に目覚めた時、彼もまた、妖へとその身を変じていた。 為すべくは仇討ちのみ。 刀を握り、怨念身に纏いて彼は里へと下りる。