明治34年（1901年）、横浜の真金町で小さな診療所を営む森島有高のもとに、かつての弟子であるウィリアム・ニューマンが遊女の小菊と共に転がり込んでくる。道ならぬ恋であることを察した有高は、ニューマンの将来を案じる気持ちから小菊を見捨てて逃げるようにかつての弟子を唆す。