杢太郎（もくたろう）が東京に戻ってから2ヶ月、玄（しずか）は相変わらず舞台に立つあてもないまま、ひとり能の修行に励んでいた。日常にこれといった変化はなく、杢太郎から頻繁に届く便りにも返事を返せないままだ。そんなある日、玄は幼馴染みの蓑次郎（みのじろう）から、ミルクホールに行こうと誘われて―――自分は誰のために、何がしたくて生きているのか。迷い悩みながら成長していく東男と京男の大正青春物語。