司馬徽(しばき)のもとを訪れた、劉備達は、孔明と出会う。 仕官への足掛かりと、友の徐庶(じょしょ)は、取り入ろうと、はりきるが、些細なことで、孔明と劉備達は、口論となってしまい……。 兄貴達と、最悪の出会いを果してしまった孔明の運命はいかに？そして、またもや、黄夫人の暗躍か？！