友の徐庶(じょしょ)の、勧めで、州牧(ちょうかん)の屋敷で開かれた集いに参加した孔明は、またもや、劉備と、口論に。 仕官への道に繋ごうとしている徐庶には、呆れられつつも、理にかなっていないと言い張る孔明。 が、その出来事が転じて、徐庶は、劉備に近づく事ができ、そして、自分よりも才があると、孔明を推挙する。 天下平定の為に、人材確保へ動きだしていた劉備は、薦められるまま、孔明を訪ねるが、なぜか、怒り心頭の童子に追い返されれるわ、美人侍女に、はぐらかされるわ。 孔明は、劉備と会えるのか？ そして、仕官できるのか？ はたして、黄夫人の暗躍は、いかに？！