命の恩人、志乃との約束を果たすために、猫又になりたい虎徹。けれども、妖怪としての条件を満たしていなかった。

仮に猫又になれたとしても、ただ、尻尾がふたつで歯がギザギザ。言葉を話す以外は、なんの妖力もない中途半端な妖怪にしかなれないという。

それでも猫又になることを選んだ虎徹。

猫又になるための、４９日に渡る試練とは？