皇帝（叔父）×皇太子（甥）。年齢差はホラーですが、ファンタジーなので美形同士がイチャパラしているだけです。
高位の天魔を父にもつ青年・テルゼは、人として暮らしていた故郷を追われ、父の治める人外の帝国に後継者として迎えられる事になったのだが、そこで豪放磊落を擬人化したような叔父・エリフォンと出会い──
SFファンタジーの世界観の（作者にしては）甘々BL。
（近親相姦要素があるので、苦手な方はご注意ください）