ナターシャは子爵の娘。国王から国境の辺境国の王の所に輿入れをするようにいわれました。呪いのかかった王は、夜は人でなくなり、オオカミになって襲ってくるそうです。食い殺されるかもしれませんが、断れば、王の怒りをかい父に害があることは間違いありませんし、彼女が引きうければ、父を公爵にしてくれるそうです。それでは、ともかくナターシャは嫁いで行くしかなさそうです。