この話は（魔法使いフウリン）の続編です。

マオは魔王が自分の命と引換に生み出された子
魔王はマオを生み出す時に昔愛した女ビアンカの魔力を混ぜた。
マオはその強大な魔力で、魔王を苦しめ、滅ぶことになった原因の者たちに戦いを仕掛ける。
ところが戦い中で、魔王とビアンカの深い愛を知ることになる。
聖女マリアの神聖力により、浄化され魔人ではなくなり、一人の人間　8歳の女の子となる。
マオはマリアとその恋人のヒューリに引き取られ新たな生活を始める。