リーフベルト伯爵家のひとり娘、アンジェリカは大変美しいと評判で求婚者が殺到していた。一方、その従妹であるサニィは大変醜く、疫病神と呼ばれてこき使われていた。彼女たちの容姿には魔法使いにしかわからない秘密がある。ある夜、サニィはその秘密を暴く者と出会い……？