前作の顔ぶれと共に、赤犬座に新たに仲間入りを果たした軽業師の少年「ヒナゲシ」、そして一目惚れした彼をひと目見んと小屋を訪れる美大生の栄二。美しいものを心のままにとどめ続けようとしたが、描き上げたものによって思わぬ事態が巻き起こり、ヒナゲシの心は栄二から遠ざかってしまう。 ※差別的な言葉、表現があります。