昔々の山奥に、小さな狸の村があり、そこに住む若い狸の貴吉(たかきち)は村長の娘お花と恋仲にあった。 　貴吉はそれは誰もがうらやむような美しい狸だったが、狸でありながら変化の術が苦手という弱みも持っていた。 　そしてある日、村長が若い狸を集めてこう言った。 　最も変化の術に長けた者に村長を継がせ、その者にお花を嫁がせると。