変化の能力を持つ“化ケモノ”として生まれたタヌキのトト。故に家族から見放された悲しきトトだが、彼には夢があった。それは人間に化けて落ちていないアイスクリームを食べること。その為にも山の麓の“ホテル森之裏”で働くことを決意する！ カモシカで親友のアヲに見守られながらタヌキでも人間でもないトトが、大きな夢へ向け小さな一歩を踏み出した──!!