Automne 1640. Dans le comté de Montbéliard, des corps décapités sont retrouvés dans les bois, non loin du domaine du Duc de Castelli. Les rumeurs autour de l'affaire font écho à une légende du comté ; une bête qui vivrait depuis des années dans la forêt et qui serait l'auteur des crimes. Mais le roi de France, convaincu qu'une hystérie collective s'est emparée des villageois, envoie le capitaine de Sussac enquêter sur l'affaire...