放置気味の母親に捨てられ、腹違いの長兄に引き取られた高二の二人。双子なのに父親が違う。兄白羽は異能を持ち、弟黒羽は普通の人間のはずだった。 長兄の家は飲み屋でもある。人語を話す牛のような猫がいるし、新月には人外さんが集団で飲みに来る。そのうちの一人に白羽が魅入られてしまった。引き離そうとするがうまくいかない。 人外さんは、自分達こそ本来の人間であると言う。 黒羽も白羽の影響で異能を少し使えるのが判明した。 そして近所の神社で秋祭りが開催される。行方不明になった友人を探す双子の前に、消息不明だった父親が出現。双子の生まれた経緯が明らかになる！