久々にシャガールの元を訪れたルソーにより ラクシュハラ国の第二王子であることを シャガールに知られてしまったフィオ。 ルソーに使った魔術のせいで家出先もバレ、 シャガールをも巻き込んでの強制帰城へ。 ところが城に到着後すぐにシャガールが倒れてしまい、 回復させるため"魔力を戻す接触"（セックス）をすることに。 王族としての立場や国から逃げ続けてきたせいで これまでシャガールの存在すら知らずにいた自分が 好意を伝えたところで想いを信じてもらえないかもしれない という不安を抱えていた。 "どうしたら一緒に居られるか"を真剣に考え始めたフィオの元に 国で起こっている災害の報せが入りーー？ 魔力不足な謎の美青年×隠居中のかつての英雄魔術師 魔力供給（セックス）による 利害の一致から始まる師弟生活の行方はーー？ 蔓沢つた子が描くファンタジーBL、上下巻で煌びやかに登場!!