東方の騎馬民族の子孫であるセオ・アイヴンは昔拾った弟子のスイレンと共に、魔法の研究をするという穏やかな日々を過ごしていた。 しかしそれはひとつの再会で変わる。白髪。黄金の瞳。恐ろしいほど整った顔立ち。 その男はユゼ・シェンロンと名乗った。 更にスイレンとユゼの両親が勝手に結んだ許婚の事実を知る。 数年も離れれば、ただの他人同士でしかない。 そういう理由で、婚約が解かれる。そして……弟子の周りが激変するのであった。 神々の力を借りずとも生きられる、近代化が進むファンタジー世界での人間の話。 様々な理由で異端児であるセオは師匠として、可愛い弟子を優しく見守り、時には振り回される。