嵐の夜、森に住む魔女エイラのもとに、騎士サイードが訪ねてきた。 大国の客人が眠ったまま、目覚めないのだという。 国王の命により王宮に連れていかれたものの、他の医師や薬師に疎まれ、患者に会うことすらできない。 どんな目にあっても、笑みを浮かべる魔女を不憫に思い、サイードは彼女のちからになることを決意する。 妖精を従える気弱な魔女と、生真面目な騎士の物語。