鶇巣（とうのす）ツカサは空手が得意な小学五年生の元気な男の子。ある日、ふくろうの姿をした森の精霊から、大人になれるという魔法のペンダントをムリヤリ押しつけられる。 ツカサにはひそかに憧れている女性がいた。副担任の荻久保先生だ。 雨降る夜の公園で、ツカサは荻久保先生が泣いているのを見かける。 魔法を使い、大人の男（？）に変身して先生を元気づけようとする。 が――。 変身したのは女子高校生（それも美少女）の姿であった！