サンタクロース協会の見習いであるイリスとノエル。平和な日々は、一通の悲しい手紙によって一変する。戦争の悲惨さに心を痛めたイリスは、「黒のサンタクロース」として禁断の力を使い、苦しむ人々を救おうと動き出す。彼女の行動は協会を揺るがし、世界を混沌へと導く。ノエルは彼女を止めるため、そして協会の隠された真実を知るために旅立つ。これは、運命に立ち向かう少年と少女の信念と希望の物語。