空には竜。地には人、妖精、精霊。地の底には魔族が住んでいる世界。竜にさらわれた娘を捜して欲しいと西の魔女に頼まれ、空に棲む竜の地へ。ネズミの姿になり、探ろうとしていたが、探ろうとしていた屋敷で人の姿をした竜に捕まってしまい。