呪いの国の王子として生まれたオルロフは、魔力を持つ国々の王族や貴族が集まる舞踏会で、祝福の力を持つシャーロット王女と出会う。 手紙のやりとりを通して交流を深め、お互いに惹かれ合う二人だが、想いを伝えることができないまま月日は過ぎていく。 だが、シャーロットに縁談が持ち上がったことをきっかけに、二人の関係は大きく変化することとなる。