天使であるビリーは顔が怖い。笑顔でさえも怖いのだが弓の腕は一級品だ。 だが人間のことが好きで応援しようとしても上手くいかない。落ち込みつつも笑顔の練習をしていると、自分に笑顔の練習を教えてくれた女子高校生が現れた！ 彼女は恋に悩んでいる。その恋路を応援しようとビリーは奮闘するのだ！