第一章 悪魔の科学者 小竜のパルとともに旅をする魔獣召喚士のフラムは、森の中で助けを求める声を聞き、お金になるかと喜び勇んで助けに向かうのだが……。 第二章 里帰り 師匠の墓参りを兼ねて故郷に戻ったフラムは、仕事の仲介所に師匠が生前に残した依頼があるのを知る。それと共に高額な報酬の依頼を受けるのだが……。 第三章 氷の国 とある人物に会う為にアルファンド城を訪れたフラムは、偶然に出会った家出中と言う魔獣召喚士の少女シャルルと成り行きで行動を共にする事になるのだが……。 第四章 動き出す歯車 シャルロアを伴ってオルタニア国を訪れたフラムは、そこで行われる王位継承戦に参加するのだが……。 第五章 交差する過去 ケイハルトの出現によって、五賢人のアインベルクとビエントによる提言で世界会議が開かれる事となったのだが……。 第六章 邂逅(かいこう) 来たるべきケイハルトとの戦いに備え、更なる力を得るべく剣聖ウォルンタースの元へと向かう事になったフラムだが……。 第七章 剣聖 苦労してもう一本の剣を手にし、剣聖ウォルンタースの元に戻ったフラム。ようやく修行が始まると思ったのだが……。