人間が暮らす世界よりはるか上空に存在する、天使と悪魔が共に住まう国。 亡くなった人間に強い願いがあった場合、最初に通るとされる場所がある。 　そこで暮らすだらしなくて口の悪い天使のレイと、優しくて真面目な悪魔のカラ。二人はセンチネルとガイドの関係で、天界と魔界の境界を超えてボンドの契約を結んでいる。 　煉獄よりももっと緩い、特殊な環境下で人間たちの要望に応えるレイとカラのドタバタ劇です。