初めて、寿命以外で魔王が亡くなった。人間に討たれたのである。遺言がなく、魔族たちは大わらわ。倒した人間たちは撤退して、継承権７位の弟、８位の甥が結託しているのではないかと疑われている。そんななか魔王の一番の側近だったミニセは、遠い辺境の地ゲレンセに逃げる。彼は王位継承権３５位の女領主、メテレに頼るのである。 登場人物 カルアゴス ゲレンセの魔族大臣。武に優れ、怒りっぽい。メテレのことは尊敬するとともに、只ならぬ好意を抱いている ミニセ ディエブ6世から仕えていた大臣。魔族の行く末を心配している。昏睡魔法が得意。 メテレ ゲレンセの領主（ゲレンセ公）。若くして領主を継ぎ、堅実に治めている。槍の使い手で、本気を出せば誰よりも強い。背が高く筋肉質。あらゆる魔法にある程度精通する。 ロル＝アテンデ ゲレンセの人間大臣。メテレを補佐する。 アンビション　 魔王の甥。継承権は8位だが、信頼を得る。 スタビィル　 魔王の第一王子にして継承権一位。平凡な王子で、その姿を見たことのあるものは少ない。 カンラセル ディエブ7世の弟。継承権は7位。実権を握るため、アンビションを魔王にしようと画策する。 ビーテーガ ケンデレン国の姫。炎の魔法を操る。