大陸北方の港町、浪切の領主の息子ナギは北王家の王子ランのお供をして地元の祭りに繰り出す。 そこで見かけた「虹を売る」芸のタネを知りたくてたまらなくなった王子は、北都に戻る前に浪切の領主屋敷に芸人を連れてくるようナギに命令する。 芸人たちの野営先を知っていたナギはそこへ向かうが、思わぬ光景を目にすることになる。