Kisah seorang anak panti asuhan bernama Nathan yang sangat ingin mempunyai sahabat. Di panti asuhan tempat dimana ia dibesarkan, ia dikenal akan kejeniusannya dalam memecahkan masalah, namun di waktu yang sama ia juga dikenal sebagai pembuat onar sehingga dijuluki Monster panti asuhan. Tidak ada yang mau berteman atau mendekatinya, itu membuat keinginannya untuk mempunyai seorang sahabat harus dipendam. Hingga suatu hari seseorang datang di hidupnya, siapakah mereka?