竜の年、街にはドラゴン・サーカスがやってくる！　伝説の存在であるドラゴンを冠するサーカス団はどんな演技を見せてくれるのか。
裏路地に捨てられ、無法者の首魁ガルアンに育てられたテッテは、ガルアンの死後塔の守番見習いとして働いていた。サーカスの門番からは門前払いされたテッテは、こっそりサーカス団に忍び込むことを企む。
そこで出会うピクシーの少女リオ、サーカス団に囚われたドラゴン、エドゥアルトが繰り広げるファンタジー。