アナベルは、正体不明の男に殺害された両親の仇を討つため、魔法使いの弟子に志願しつづけていた。しかし、だれからもまったくあいてにされない。あるとき、彼女はささやかな偶然から女たらしの魔法使いルーフレッドの弟子になることに成功する。ルーフレッドは、皮肉屋で口が悪く、意地悪なようでいて、どこか優しいところもあり、アナベルは、はたして自分の秘密を告白したものかどうか、思い迷う。そして――。