鈴村昭乃は中学２年生の男子。 優れた容姿を持ち、成績も優秀なため女子生徒からの人気もある。 友人や両親との仲も良好ではあるが、内心は深い苦しみを抱えていた。 昭乃は身体は男性だったが、心は女性として生きてきていたのだ。 それによる小さい頃のトラウマとの折り合いを付けるため、昭乃は女性の格好をすることで自身の衝動を解放し心のバランスを取っていた。 そんなある日、担任の山辺先生への恋愛感情を意識した昭乃は、自身の心のバランスを保つ事に苦しみながら、徐々に山辺先生への思いをコントロール出来なくなっていく・・・