旅の一行は先日１つの事件を解決し、めでたく次の町へ旅立とうとしていた。が、その１人である黒髪の男を、村の薬屋が呼び止める。事件の黒幕だった彼は、再び青年を襲うが、仲間の魔術師が間一髪でそれを助ける。しかし、飲まされた薬はいつまでも抜けずに……。

黒髪♂が、薬屋、ゴロツキ、旅の仲間、色んな魔術師の魔の手にかかる話。
「エルフの蜜酒」と同じ着地点の話。

レイプ・暴力描写が多いため、苦手な方はご注意を。
（全７話 / ★がエロあり / 銀×黒）