猫系獣人が集うニャン国の中で、とりわけ弱いイエネコ獣人のメル。
家政婦の仕事を終え、帰ろうとしていた彼女は獅子の王族レオンと遭遇する。
屈強な身体と魔力を持つレオンはムラムラすると威圧してしまう体質で、彼の強い威圧に街の人々はみな恐れて逃げてしまった。
だが、なぜだかメルだけはその威圧にさらに発情してしまい、道でレオンを求める始末。
メルを気に入ったレオンは彼女を連れ帰り、存分にニャンニャンして二人は幸せになったのだった。
めでたしめでたし！