獣人の王様を決める決闘大会「獣人王継承戦」に出場したガルガとホルス。過去の因縁と決着をつけるため、獣人国最強の獣人・デルガを圧倒的な力で蹂躙するのだった。一方、クロウの中ではとある黒い感情が渦巻いていて……。物語の舞台は波乱の獣人国編を経てオルフェンリゾート編へ突入！