ドワーフの少年ヴァリ。 彼の初恋は近所に住む魔女と呼ばれる不思議な女性だった。 幼馴染みのミアと交際する事になったものの、ヴァリの心は魔女にあった。 魔女とミアの間で揺れ動くヴァリの心。 彼が選んだのはーーーー恋か？愛か？