カウネール男爵家末男、ウル・カウネールは朝起きると猫になっていた。
すぐさま家族会議が開かれ、叔父の錬金術師フリスキーを頼ることにした。
ウルを見たフリスキーは自分にはわからないと言うが、魔術師協会なら何かわかるかも知れないと教えてくれる。
だが、魔術師協会は独立した組織で、カウネール家の人脈を持ってしても近づくことができない存在だ。
社交界デビューも控えているウルは焦りを募らせるが、サイ兄が同じく社交界デビューをするヒルデハイン公爵家のロナウドと顔を繋ぎ、魔術師協会にコネを作るのはどうかと提案する。
魔術師協会に繋がらなくとも、公爵家との繋がりはカウネール家にとっても有益だ。
ウルは一か八か、猫の姿で社交界デビューをすることを決意する。