小さな町で開催される「ピエロ祭り」。華やかな祭りの裏で、悲劇が待っていた。町の有名な実業家が惨殺され、その遺体は巨大なピエロの像の背後で発見される。事件の真相を追うのは、高校2年生の天才推理家・神藤葉羽。彼は推理小説を愛する少年で、幼馴染の望月彩由美と共に事件の謎に挑む。しかし、祭りの雰囲気とは裏腹に、町には不気味な影が忍び寄り、恐怖が広がっていく。果たして葉羽は、巧妙に仕掛けられたトリックを解き明かし、真実に辿り着けるのか？彼の推理が試される時が来た。